Aux actionnaires maintenant de sortir leur calculette.
La fusion sera adoptée ou non par l’assemblée générale des actionnaires.
» L’objectif est clair: «créer un leader européen des
services aux seniors». La course à la taille est en
effet engagée dans un secteur qui connaît une
belle croissance en Europe, mais reste très
fragmenté. À eux deux, Korian et Medica
revendiqueront une place de leader en France, en
Allemagne et en Belgique, et de numéro deux en
Italie. En tout, le nouvel ensemble gérera en effet
plus de 57.000 lits dans près de 600
établissements. »
» L’opération, si elle est approuvée par les
actionnaires en assemblée générale, se fera
intégralement par échange d’actions, à raison de
10 titres Korian pour 11 actions Medica. La
transaction fait ressortir une valeur d’entreprise
(dettes comprises) de plus de 3 milliards d’euros,
sachant que la valeur cumulée, en Bourse, de
Korian et Medica est aujourd’hui de plus de 1,8
milliard d’euros. Medica vaut 960 millions, contre
880 millions pour Korian. Les deux groupes ont déjà
des actionnaires en commun comme le groupe
Crédit agricole ou Monroe, le «family office» de la
famille Ruggieri. Le nouvel ensemble Korian Medica
sera détenu à 20,4% par Predica (Crédit agricole),
16,1% par Monroe, 11,9% par Covea, et 6,4% par
Malakoff Mederic. »
SUD Salarié-es Korian 